北京时间 11 月 17 美股收盘后，
拼多多
宣告拟发行 17.5 亿美元可转化优先债券。该公司还将给予本次债券的发行承销商 30 天内行使超量配售权额定购买 2.5 亿美元额度的债券。据此估测，如承销商行使超量配售权，拼多多此次可转债发行规划将达 20 亿美元。一起，拼多多拟经过注册承销方法揭露发行美国存托股票（ADS），合计 2200 万股，公司亦将给予承销商 30 天内行使超量配售权额定认购 330 万股 ADS。每股 ADS 相当于 4 股 A 类普通股，每股面值 0.000005 美元。 据此估测，如承销商行使超量配售权，此次发行最多 2530 万股 ADS。
11 月 17 日，拼多多收盘价为 142.03 美元/每股。据悉，高盛亚洲、美林证券和华兴本钱将担任本次发行的承销商。
拼多多方面表明，本次发行所得金钱将首要用于持续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）方案以及技能研制。
据悉，本次可转债将于 2025 年 12 月 1 日到期。公司不能于 2023 年 12 月 6 日之前换回本次债券，12 月 6 日或之后，如在接连 30 个买卖日期间的任何至少 20 个买卖日中，股价均到达可转债有用转股价的至少 130%，则拼多多方面能够现金方法换回悉数或部分本次发行的可转债。有投行身世人士对此项条款解读时表明，当这一条款被触发时，公司挑选按原价换回可转债，而股价现已涨超有用转股价的 130%，没有投资人会乐意被原价换回，所以这个条款“相当于一个变相的逼迫转股动作。